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BayWa-Aktie: Q3-Ergebnisse beinhalten keine großen Überraschungen
12.11.2012
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Marc Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von BayWa (ISIN DE0005194062 / WKN 519406) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.
Die Q3-Ergebnisse der BayWa AG würden keine großen Überraschungen beinhalten. Lediglich das EBIT im Bereich Energie sei mit 9,1 Mio. Euro deutlich besser gewesen als von den Analysten erwartet (BHLe: 6,1 Mio. Euro), wo der klassische Energiehandel in Q3 mit 4,5 Mio. Euro ihre Erwartungen von 2,7 Mio. Euro deutlich übertroffen habe. Der temporäre Heizölpreisrückgang habe für steigende Nachfrage gesorgt.
Das EBIT im Bereich erneuerbare Energien sei erwartungsgemäß unter Vorjahr gewesen (4,6 Mio. Euro vs. 9,2 Mio. Euro). Nach neun Monaten liege BayWa re mit 19,2 Mio. Euro beim EBIT auf der Ziellinie, um die prognostizierten 30 Mio. Euro im Gesamtjahr zu erreichen. In Q4 würden weitere Projektverkäufe das Ergebnis beflügeln.
Mit einem EBIT von 125,4 Mio. Euro zum Dreivierteljahr habe der Konzern erneut ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis erreicht, das über dem 5-Jahres-Durchschnitts-EBIT von 108,1 Mio. Euro gelegen habe. Die Akquisition Turners & Growers habe erfreuliche 13,6 Mio. Euro zum 9M-Ergebnis beigesteuert. BayWa habe ein Umsatz- und Ergebniswachstum für 2012 bestätigt, wobei keine konkreten Zahlen genannt worden seien.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe rechnen unverändert mit einem EBIT von 162,1 Mio. Euro sowie einem durch die geplanten Immobilientransaktionen deutlichen Anstieg beim Nettoergebnis und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit dem unveränderten Kursziel von 40,00 Euro für die BayWa-Aktie. (Analyse vom 12.11.2012) (12.11.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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